Module 515 minPour : Bureau

Planifier la semaine

Remplir la semaine de vos techniciens en quelques glisser-déposer, et régler les conflits avant qu’ils arrivent.

La semaine en un coup d’œil

Menu Suivi › Planning. Une ligne par technicien, une colonne par jour.

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1. 1Changer de vue
2. 2À planifier
3. 3Une pose sur 2 jours
4. 4Une absence
5. 5Proposer
6. 6La charge du jour
7. 7Absence et Chantier

• 1 Les vues : Carte, Semaine, Mois, Journée. Les filtres juste en dessous : un technicien, un département, les interventions réalisées, le samedi, l’Échelle horaire.
• 2 À planifier : les dépannages reçus et les entretiens sans technicien, le plus urgent d’abord.
• 3 Une pose sur plusieurs jours (ici la PAC air/eau de M. Bernard, à deux techniciens).
• 4 Une absence (hachurée) : les créneaux sont bloqués.
• 5 Un conflit, avec le bouton Proposer.
• 6 La charge du jour : rouge au-delà de 100 %.
• 7 Absence, Chantier et Nouvelle demande (un dépannage) se créent d’ici.

Les couleurs : vert clair pour un entretien, rose pour un dépannage, vert foncé pour une pose ou un chantier, hachures pour une absence. Le signe « ≈ » devant une heure veut dire « heure estimée » : elle suit la fin de l’intervention d’avant.

Planifier par glisser-déposer

1. Dans À planifier, attrapez une carte (par exemple le dépannage urgent de M. Roussel, PAC en code E-03).
2. Déposez-la sur la ligne du technicien, au jour voulu. Entre deux cartes, elle prend l’heure qui suit la fin de celle d’avant. Avec Échelle horaire cochée, vous la posez à l’heure près.
3. Pour déplacer une intervention déjà planifiée, faites pareil : glissez-la ailleurs.
4. Un message confirme le changement, avec le bouton Annuler.

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1. 1Annuler

Pour un entretien, vous pouvez aussi partir de Suivi › Entretiens : chaque ligne a son bouton Planifier (date convenue avec le client, heure, technicien).

Les conflits et « Proposer une solution »

Carnet vérifie chaque planning : technicien absent, deux rendez-vous en même temps, technicien sans la qualification (clim, PAC…), matériel réservé deux fois. Un « ! » rouge apparaît sur la carte.

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1. 1Le problème
2. 2La meilleure solution
3. 3Appliquer

1. Cliquez sur Proposer sur la carte en conflit.
2. Carnet explique le problème 1 et propose des solutions, la meilleure en premier 2 : confier à un collègue qualifié et libre, ou décaler à un jour libre.
3. Cliquez sur Appliquer 3. Ou Choisir à la main pour décider vous-même.

Les absences

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1. 1Motif
2. 2Du… au…

1. Bouton Absence en haut du planning.
2. Choisissez la personne, le Motif 1 (Congés, Formation, Arrêt maladie, Autre), puis les dates 2, à la demi-journée.
3. Cliquez sur Enregistrer l’absence. Ce qui était prévu pendant l’absence passe en conflit.

Les chantiers sur plusieurs jours

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1. 1Dates
2. 2Techniciens
3. 3Matériel à réserver
4. 4Travaux extérieurs

1. Bouton Chantier : le client, un intitulé (« Pose PAC air/eau »), le type (Pose, Chantier, Autre).
2. Dates 1 : Dates fixées (début et fin, à l’heure près) ou À planifier plus tard (il attend dans « À planifier »).
3. Techniciens 2 : une ou plusieurs personnes.
4. Matériel à réserver 3 : nacelle, échafaudage, remorque… Carnet indique s’il est libre sur ces dates.
5. Cochez Travaux extérieurs 4 pour surveiller la météo, puis Enregistrer le chantier.

Une pose issue d’un devis signé se crée toute seule avec le projet d’installation (voir le module 9).

La météo des chantiers

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1. 1Alerte pluie

Pour une pose extérieure (photovoltaïque en toiture, unité extérieure de PAC), Carnet prévient jusqu’à 7 jours avant quand la pluie ou le vent dépassent vos seuils 1. Les seuils se règlent dans Paramètres › Fonctions.

La journée en direct

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1. 1Le résumé du jour
2. 2Un retard
3. 3Sur place
4. 4Assigner

• 1 Le résumé : arrêts, faits, kilomètres, retards, ce qui reste à assigner.
• 2 et 3 Où en est chacun : « En retard de 2 h 06 », « Sur place depuis 38 min ».
• 4 Assigner : confier un dépannage du jour à un technicien, sans quitter la page.

La carte et l’ordre des tournées

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1. 1Ordre suggéré
2. 2Itinéraire
3. 3Ordre envoyé au technicien

Bouton Carte : chaque technicien a sa couleur, ses arrêts numérotés, une heure estimée de passage et l’heure de retour. Remontez ou descendez un arrêt pour changer l’ordre ; Ordre suggéré 1 propose le plus court. Itinéraire 2 ouvre le trajet dans Google Maps. L’ordre choisi part sur le téléphone du technicien 3.

Le mois

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1. 1Les statuts
2. 2À glisser sur un jour

Idéal pour les entretiens annuels : les compteurs 1 (En retard, À planifier, Planifiés, Reportés, Réalisés, Dépannages) mettent en avant une catégorie. Les entretiens en retard 2 se glissent sur un jour pour être planifiés.

Réserver le matériel

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1. 1Le matériel
2. 2Réserver

Une ligne par matériel 1, une case par jour. Touchez un jour vide ou Réserver 2. Rattachée à un chantier, la réservation suit ses dates. Deux chantiers en même temps : c’est signalé en rouge, et « À surveiller » vous prévient. Le matériel lui-même se décrit dans Matériel › Matériel réservable.